Rozgniewany na surowego wuja Daniela Toby Tyler ucieka z domu zastępczego, by dołączyć do cyrku, gdzie wkrótce zaprzyjaźnia się z żywiołowym szympansem Mr. Stubbs. Jednak życie w cyrku nie składa się wyłącznie z zabawy, gdy zły sprzedawca słodyczy Harry Tupper przekonuje Toby’ego, że jego ciotka Olive i wuj Daniel go nie kochają ani nie chcą, by wrócił. Toby godzi się z życiem w cyrku, lecz gdy w końcu zdaje sobie sprawę, że Tupper go okłamał, a ciotka i wuj naprawdę go kochają, z radością wraca do domu.