Młody urzędnik państwowy imieniem Dondup, zafascynowany Ameryką (ma nawet dżinsowego gho), marzy o ucieczce tam, tkwiąc w pięknej, lecz odizolowanej wiosce. Ma nadzieję nawiązać kontakt w USA dzięki wizie umożliwiającej wyjazd z kraju. Spóźnia się jednak na jedyny autobus do Thimphu i jest zmuszony autostopem oraz pieszo przemierzać Lateral Road na zachód, w towarzystwie sprzedawcy jabłek, buddyjskiego mnicha z ozdobnym dramyinem z głową smoka, pijaka, owdowiałego wytwórcy papieru ryżowego i jego pięknej córki Sonam.