Dwie równoległe narracje. Pierwsza przedstawia współczesne śledztwo grupy Birmańczyków prowadzone przez Mandalaj, Maymo, Myaungmya, Twante, Syriam, Insein, Moulmein i Katha, gdzie w latach 1922–1927 pracował jako policjant dla Imperium Brytyjskiego George Orwell, najwyżej ceniony zachodni pisarz w Mjanmie. Druga narracja odzwierciedla pierwszą tu i teraz: podróż do krainy strachu, której bohaterami są Birmańczycy, Orwell i współczesny świat zachodni. Właśnie uczyniwszy krok ku uwolnieniu się spod władzy dyktatury, bohaterowie tego filmu zaczynają nadawać własnemu życiu nowe znaczenie, jakby lektura najważniejszego dzieła angielskiego autora, „1984”, wywarła na nich objawienny wpływ. To właśnie w tej Birmie, o której wiemy, że rządzą nią magia i duchy, film przywołuje ducha Orwella oraz wcielenie postaci z jego powieści będącej drogowskazem.