Niegdyś ceniony ośrodek sztuk walki, Instytut Shaolin w Twin Dragon Town bezradnie przygląda się, jak bezwzględny Bear Tiu i jego siostra Black Butterfly przejmują kontrolę nad miasteczkiem, przemycając opium i handlując bronią. Gdy sędziwy Tiger Yeung nie jest w stanie ich powstrzymać, nadzieja pojawia się wraz z Jaguarem Kongiem, byłym uczniem Shaolin i inspektorem policji prowincjonalnej, który otrzymuje zadanie postawienia Beara przed wymiarem sprawiedliwości. Po powrocie do domu Jaguar staje do walki z bandą Beara, wychodzi cało z zdrady zaufanego przyjaciela i ratuje porwaną siostrę. Cierpliwy i pełen nowej determinacji, Jaguar przygotowuje się do ostatecznego starcia z Bearem Tiu, by przywrócić pokój w Twin Dragon Town.