Emerytowany kapitan Tom Jeffords odpowiada za wyjątkowo niebezpieczny szlak pocztowy biegnący przez Arizonę. Po kolejnym rozlewie krwi, w którym od strzał Apaczów zginęli kurierzy, Jeffords postanawia powstrzymać spiralę nienawiści. W tym celu zamierza spotkać się z wodzem Cochisem, który nie paktuje z białymi. Będąc pod wrażeniem odwagi Jeffordsa, wódz wyraża zgodę na spotkanie. Mężczyźni przełamują dzielące ich bariery i rozpoczynają dialog. Jeffordsowi udaje się zawrzeć rozejm.