Wraz z rosnącą świadomością seksualną Gwang-ho przestaje lubić zapach swojej matki, która, sprzedając kosmetyki od drzwi do drzwi, nosi mocny makijaż. Eun-sook, pomocnica pielęgniarki zupełnie przeciwna matce Gwang-ho, staje się obiektem całej jego uwagi i uczuć. Pogrążony w myślach Gwang-ho nie zauważa wiadomości o śmierci prezydenta ani zdjęcia nowego prezydenta, które zastępuje w jego klasie fotografię zmarłego prezydenta. Gwang-ho otrzymuje list przynoszący szczęście i zaczyna wysyłać go osobom ze swojego otoczenia. Gdy te osoby zaczynają znikać, Gwang-ho dręczą wyrzuty sumienia i podejrzewa, że przyczyną ich zniknięcia jest list przynoszący szczęście.