Gdzieś w Zakazanym Lesie mieszka zły czarodziej Kruciatus. Sto lat temu próbował zniszczyć królestwo, którym obecnie rządzi król Alexander, mający dwóch synów – następcę tronu Johna i młodszego księcia Charlesa. Charles jednak za wszelką cenę odmawia zaakceptowania swojej roli drugiego w kolejce do tronu. Z pomocą swojego sługi Pakosty włamuje się do zakazanej komnaty w zamku, zdobywa pozostawione przez złego czarodzieja magiczne przedmioty i zamierza zniszczyć brata. Książę John wypija magiczny eliksir podany mu przez złośliwego brata, który natychmiast wymazuje jego pamięć. John lekkomyślnie wyrusza następnie do Zakazanego Lasu, gdzie bez śladu zniknął każdy, kto kiedykolwiek do niego wszedł.