Mały miś chce dać księżycowi prezent urodzinowy, ale zanim to zrobi, musi dowiedzieć się, czego księżyc pragnie. Wyrusza więc w podróż: przeprawia się przez rzekę, wędruje przez las i wspina się w góry. Mały miś czuje, że im bliżej księżyca jest, tym lepiej księżyc go słyszy. Zaczyna rozmawiać z księżycem, odczytując jego odpowiedzi z własnego echa. W końcu kupuje księżycowi kapelusz, bo właśnie o nim mały miś powiedział, że go pragnie...