Wersja baśni „Diabeł z trzema złotymi włosami”; w odróżnieniu od pierwowzoru młody syn węglarza, któremu przepowiedziano, że zostanie następcą bezdusznego króla — czemu król zamierza zapobiec — ma niechętnego przybranego brata. Król wykorzystuje go do swoich złowrogich planów. Podczas gdy bohater zdobywa serce księżniczki uczciwością, dobrocią i odwagą oraz przechodzi próby wyznaczone przez króla, dwaj mroczni bohaterowie doprowadzają się nawzajem do zguby.