Takayuki jest nauczycielem szkoły podstawowej w Tokio. Zapada na zespół Behçeta i stopniowo straci wzrok. Rezygnuje z pracy i rozstaje się ze swoją dziewczyną, Yoko (Yuriko Ishida), po czym wraca do rodzinnego miasta, Nagasaki, gdzie mieszka jego matka. Takayuki spędza dni, spacerując po Nagasaki, by utrwalić w pamięci znajome widoki. Yoko odwiedza go i nalega, by zostać. Takayuki bardzo martwi się o jej przyszłość oraz o własne życie. Dla jej dobra odprawia ją. Po dniach cierpienia oboje się spotykają. Historia prowadzi do pełnego emocji zakończenia, kresu jego duchowej podróży.