Na Juliana S. wielki wpływ miał stary Ch. - socjalista i liberał, który po wojnie wycofał się z czynnego życia politycznego. Wiosną Julian opuszcza dom. Naczelnik Frytowa, towarzysz R. , angażuje Juliana jako korepetytora dla swego syna, Krzysia. Dochodzi do zbliżenia Juliana z żoną naczelnika, panią R. Idyllę przerywają anonimy. Julian musi opuścić Frytowo. Wyjeżdża do Warszawy z listem polecającym od starego Ch. do towarzysza B. Ten załatwia mu posadę sekretarza u towarzysza M. , który w 1970 roku odsunięty został od władzy i teraz pisze pamiętniki. Julian cieszy się zaufaniem pani M. oraz imponuje młodziutkiej ich córce, Matyldzie. Zrywa ona ze swym narzeczonym, Józkiem. Julian i Matylda żyją ze sobą, po pewnym czasie okazuje się, że dziewczyna jest w ciąży...