Trzecia i ostatnia część baśniowej komediowej trylogii szermierczej, na którą składają się Crossed Swords i Ringing Swords. Ponownie nie brakuje w niej intryg i nieszczęść, ale także poszukiwania szczęścia i miłości. Czarny charakter, hrabia Meron, próbuje otruć młodego króla, zagarnąć tron i zrzucić winę na niewinnego Petera. Istotną rolę w historii odgrywają też nowe postacie — markietanka Vilma i jej młoda córka Jana, która ze strachu przed bandytami przebiera się za chłopca. Miłość naturalnie osiąga swój cel, zło pod postacią hrabiego Merona zostaje ukarane, a całość wieńczy nieuniknione baśniowe szczęśliwe zakończenie...