Pojawienie się Klowna Coco i Świnki Peach w cyrku jest zawsze radosnym świętem dla dzieci i dorosłych z małego miasteczka. Jednak przerażający Chuchelische jest gotów zrobić wszystko, by do tego święta nie doszło i by dziecięcy śmiech zamienił się w płacz. W tym czasie władzę w mieście sprawuje podstępny Kibernator-General, który postanawia zamknąć cyrk, aresztować Coco i zrobić wypchaną zabawkę z Peach. Dwaj przyjaciele, Kid i Slice, wraz z dobrym i odważnym Kapitanem Crocusem postanawiają ocalić Coco i Peach oraz sprowadzić dzieci z powrotem do cyrku.