Kuttappayi, mały chłopiec, jest nieszczęśliwy i zrozpaczony, gdy zaczyna pisać list do swojego dziadka z miejsca mrocznego i ciemnego. Wspomnienia Kuttappayi zabierają nas do malowniczych zakątków Kuttanad, dokąd Kuttappayi i jego dziadek, Valiyappachayi, przybywają ze swoimi kaczkami. Wioska jest tak przyjemna, jak tylko może być, mimo że powodem jego przybycia jest śmierć jego najukochańszych rodziców. Pełen nadziei i wolności ma rozpocząć życie od nowa wśród wiejskiego listonosza, który nie otrzymuje listów, bezimiennego psa, bogatego chłopaka, Tinku i wielu innych.