Seks, awangardowa sztuka i komunistyczna ideologia stanowią sedno tego porywającego dramatu historycznego. Film rozpoczyna się w chwili, gdy w 1989 roku rozpada się imperium sowieckie. Pogrążona w żałobie po śmierci ukochanego Louise odkrywa dziennik Alfreda Katza, żarliwego żydowskiego radykała i niegdysiejszego poety, który zaginął w 1938 roku. Z pomocą profesora historii Louise odkrywa, co stało się z Katzem. W gorączkowej atmosferze Paryża przed II wojną światową Katz okazuje się zarówno zagorzałym trockistą, jak i niepoprawnym romantykiem. Na przyjęciu wydanym przez znanego surrealistę Andre Bretona poznaje Milę, piękną modelkę na pół etatu i prostytutkę na pół etatu. Gdy tylko się w niej zakochuje, dowiaduje się o jej drugim kochanku Feliksie, zagorzałym stalinowcu. Znudzona polityką Mila w końcu poślubia Katza. Wkrótce poeta musi zmierzyć się ze zdradą i polityką.