Ikona kina Sayuri Yoshinaga występuje w tym historycznym melodramacie o gejszach w południowym mieście Nagasaki, którego akcja rozgrywa się w latach 20. XX wieku. Choć jako mała dziewczynka została sprzedana do domu gejsz, Aihara (Yoshinaga) stała się od tego czasu mistrzynią gry na shamisenie i kobietą o wielkiej elegancji. Choć nie jest szczególnie zamożna, rozdaje pieniądze ulicznym dzieciom, zwłaszcza ślicznej młodej kwiaciarce imieniem Oyuki, która staje się niejako chrześnicą Aihary. Kiedy jednak gejsza (Reiko Takashima) z konkurencyjnej dzielnicy czerwonych latarni obraża Aiharę i jej towarzyszki, Aihara odpowiada ciosem. Wkrótce nadciąga otwarta wojna gejsz. Na scenie pojawia się wytworny przedsiębiorca i amatorski uczony Tojiro Koga (Tetsuya Watari), który łagodzi nastroje — sugerując, by spór rozstrzygnąć w konkursie umiejętności artystycznych. Oczarowany jej talentem i dojrzałą urodą Koga zaprasza Aiharę do nagrania pieśni ludowych z Nagasaki, zanim na zawsze znikną.