Ta komedia absurdu rozgrywa się w marionetkowym, nazistowskim Niepodległym Państwie Chorwackim (NDH) podczas II wojny światowej. Bohater, Ljiljan, to młody chłopski poeta, który przyłącza się do ruchu partyzanckiego tuż przed jego rozpadem, opuszczonego przez przywódcę, Tito. Ostatnią nadzieją na stawienie oporu nazizmowi jest zamach na Hitlera. Zadaniem Ljiljana jest napisać piosenkę, która pozwoli jego oddziałowi partyzanckiemu przeniknąć do samego serca SS — poprzez udział w konkursie talentów organizowanym przez SS. Jeśli wygrają, zostaną zaproszeni do występu przed Hitlerem i najwyższym dowództwem NDH. To satyryczna opowieść o dorastaniu, ale inna niż wszystkie, ukazująca szaleństwo, komizm i grozę wojny na Bałkanach.