Trzej słynni muzycy jazzowi: Niemiec Jochim Kühm, Marokańczyk Majid Bekkas i Hiszpan Ramon Lopez, spełniają swoje wieloletnie marzenie: spędzają razem miesiąc wolnego czasu w Maroku — poświęcają go muzyce, spotkaniom i nagraniu nowej płyty. Wynajmują małe studio w Rabacie i zapraszają muzyków gościnnych. Wyruszają na pustynię, by spotkać legendarną grupę rdzennych perkusistów, wspólnie z nimi zagrać i dokonać nagrań. Po drodze przyglądają się codziennemu życiu w Maroku, zmagają się z awariami komputerów i drobnymi kryzysami. To film o muzyce improwizowanej i pracy nad nią, o spotkaniach różnych kultur, o porozumieniu i braku porozumienia. Skąd przychodzisz, dokąd zmierzasz?