Pojawia się pogłoska, że pisma o sztukach walki, „Dharma's Secret Technique”, spisane przez buddyjskiego kapłana Dharmę, są potajemnie ukryte w buddyjskiej świątyni w Chinach. Mistrzowie miłujący sprawiedliwość oraz wojownicy z Biryong Fighting Hall przeszukują każdy zakątek w poszukiwaniu pism. Seo Chun-wi przybywa z Koryo, by pomścić się na wrogach swoich rodziców. Chun-wi zostaje uczniem największego mistrza sztuk walki, Tae-baeka. Otrzymuje „Dharma's Secret Technique” i rozpoczyna trening. Tymczasem Ma Chun-pyo i jego banda czyhają na pisma. Dosypują narkotyków do herbaty Chun-wiego i pokonują go. Zabierają „Dharma's Secret Technique”, a nawet zabijają Ah-min, ukochaną Chun-wiego. Jednak dzięki niezwykłemu wysiłkowi Chun-wi odzyskuje siły i rozprawia się z Chun-pyo i jego bandą. Chun-wi wymierza karę Suk-inowi, wrogowi swoich rodziców, po czym wraca do ojczyzny.