Gdy w latach 60. zimna wojna najeża się groźbą, młodzież w Kielder Workman’s Club spędza wolny czas, tańcząc amerykański taniec zwany „Twistem”. Ten znakomity film podróżniczy skupia się jednak najpierw na faustowskim pakcie z przemysłem, wytyczając bieg rzeki Tyne. Odgłosy ciężkich maszyn i harówki przenoszą nas do stoczni i kopalń Newcastle, a narkotyki schodzą z taśmy produkcyjnej maszyny zwanej Bliss w zakładach Winthrop Laboratories, prowadzących wojnę z bólem.