Od śmierci żony Arthur, osobliwy i surowy chirurg, zamyka swoją nastoletnią córkę Lucille w dziwnej rezydencji. Zdesperowana Lucille próbuje popełnić samobójstwo i kończy z całkowicie poparzoną i zabandażowaną twarzą. Arthur, z pomocą swojej ciotki, przygotowuje dziwny przeszczep skóry, aby przywrócić Lucille twarz — twarz przypominającą jego ukochaną zmarłą żonę. Do opieki nad nią ojciec zatrudnia następnie Joan, atrakcyjną pielęgniarkę o mrocznej przeszłości. Lucille i Joan rozpoczynają zakazany i namiętny romans.