Król Krainy Wiecznego Lata, Valemon, zostaje zamieniony w niedźwiedzia. Zła wiedźma postanowiła się zemścić, bo nie chciał jej poślubić. Król w nocy przyjmuje postać człowieka, ale wtedy nikt nie może zobaczyć jego twarzy, bo wypełni się klątwa i będzie musiał ożenić się z czarownicą. Valemon wyrusza więc na północ do Królestwa Wiecznej Zimy, gdzie spotyka królewską córkę. Oboje zakochują się w sobie. Za namową sióstr, księżniczka postanawia dowiedzieć się, jak wygląda jej ukochany.