Jedenastoletni Takasumi Takane dostanie nowy rower, jeśli jego wyniki egzaminu znajdą się w pierwszej setce, ale zajął 112. miejsce. Okłamuje matkę, mówiąc, że zajął 92. miejsce, po czym drze arkusze odpowiedzi. W drodze do domu ze szkoły przygotowawczej przypadkowo psuje stary rower, który ma przekazać młodszej siostrze, Tamaki. Tamaki wpada w złość. Co więcej, oskarża go o kłamstwo, a on zaczyna uważać ją za utrapienie. Pewnej nocy, gdy idzie do świątyni szukać zaginionego psa Chrisa, spotyka młodego mężczyznę o imieniu Yoyogi. Yoyogi ma w jakiś sposób arkusz odpowiedzi z wynikiem „92. miejsce”. Proponuje wymianę, ale grozi, że odda arkusz jego prawowitemu właścicielowi, jeśli nie dostanie czegoś, czego Takane nie potrzebuje.