Midnight Rose, tancerka w Gold Coast Cabaret, kocha Tima Regana, przywódcę gangu przestępczego, który postanawia zerwać z przestępczym życiem mimo namów pozostałych członków gangu. Umierający gangster prosi Tima, by zaopiekował się jego czteroletnim synem, Sonnym. Tim zdaje sobie sprawę, że chłopiec potrzebuje matki, i nakłania Rose, by za niego wyszła. Wkrótce Rose ma dość obowiązków domowych i staje się zazdrosna o to, jak bardzo Tim przywiązał się do Sonny’ego, więc wraca do kabaretu, gdzie Corbin, jej dawny zalotnik, ponownie ją zatrudnia. Gdy rozczarowany Tim bierze udział w napadzie gangu, Corbin powiadamia policję, wskutek czego Tim zostaje schwytany i trafia do więzienia.