Porzucony przez żonę Mitch szuka wytchnienia od depresji, podglądając swojego przystojnego nowego sąsiada, Jacka. Wkrótce obaj nawiązują bliską znajomość. Jednak kłopoty dopiero nadchodzą: okazuje się, że kochanek Jacka ma powiązania z manilskim półświatkiem, a Mitch wkrótce znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.