500 lat temu trzy duchy uciekły z Nieba, lecz Wukong (Jayden Yuan) został rozdzielony z Zixią (Jill Hsu) i Bukongiem (Steve Yoo). Teraz wszyscy przybrali ludzką postać, a dwoje pozostałych dowodzi armią walczącą z Demonem Bykiem (Lau Wing Kin). Podczas jednej z tych bitew Zixia rozpoznaje Wukonga, w którym była zakochana, jako jednego z chirurgów wrogiej armii. Kiedy wreszcie nadarza się okazja, by się z nim spotkać, odkrywa, że zapomniał, kim jest. Nieświadoma nieodwzajemnionej miłości Bukonga, obdarza uczuciem Wukonga, aż Budda wysyła Lorda Erlangshena (Sammy Hung), by przywrócił porządek i odzyskał trzy zbiegłe duchy.