Ręcznie malowana taśma 35 mm sfilmowana na 16 mm, kolor, 2:15 lub 10 min. Początkowo film miał być wyświetlany i zsynchronizowany z utworem Dizzy Gillespiego Algo Bueno. Według Smitha akcja filmu „rozgrywa się albo wewnątrz słońca, albo w... Szwajcarii”. Przy jego realizacji Smith zastosował technikę polegającą na wycinaniu naklejek wzmacniających otwory w kartkach do segregatora z trzema ringami. Naklejał je na taśmę filmową 16 mm i używał jak szablonu. Każdą klatkę kolorował w ten sposób warstwami wazeliny i farby. Efekt jest hipnotyczny, psychodeliczny i przypomina wizualną muzykę.