Theo i Frances, para artystów z centrum miasta, jadą na przyjęcie z kolacją do nowego domu swojej dawnej przyjaciółki Zoe na zamożnym przedmieściu Nowego Jorku. Zgubiwszy się i sfrustrowani, dzwonią do męża Zoe, prosząc o wskazówki. Włącza się automatyczna sekretarka i nieświadomie nagrywa ich rozmowę, w której wygłaszają serię niewybaczalnych komentarzy, krytykując swoich dawnych przyjaciół oraz różne podejmowane przez nich życiowe decyzje. Po niespodziewanie przyjemnym spotkaniu przy kolacji wszystko szybko przeradza się w bolesny koszmar dla wszystkich. Mrocznie komiczne spojrzenie na dwie rzeczywistości przyjaźni.