Los Angeles w 2005 roku: 19-letni chłopcy przemieszczają się po mieszkaniu wyposażonym w kamery internetowe, które przypomina jakiś futurystyczny domek dla lalek z internetu. Nieco starsi mężczyźni spełniają swoje seksualne marzenia jako bohaterowie produkcji bareback. A na prywatnych imprezach seksualnych niemal co drugi facet albo wystąpił w filmie pornograficznym, albo chce w nim wystąpić. W 1997 roku śledziłem kamerą losy grupy mężczyzn, którzy postanowili pracować własnym ciałem — artystycznie lub komercyjnie. Ten materiał stał się później częścią mojego dokumentu z 1998 roku, SEX/LIFE IN L.A.. Nadal utrzymuję kontakt z niektórymi mężczyznami z tego filmu, między innymi z samotnym wojownikiem Kevinem Kramerem, dojrzałym gwiazdorem Cole’em Tuckerem, amerykańskim chłopakiem z sąsiedztwa Mattem Bradshawem oraz przyjaciółmi okazjonalnego modela Johna Garwooda, który zmarł z przedawkowania w 1998 roku. Niektórzy z tych mężczyzn mają za sobą udane kariery, inni całkowicie opuścili branżę seksualną.