Pewnej nocy dziewczyny z K3 znajdują w swojej sypialni tajemniczą książkę z opowieściami. Kiedy ją czytają, pojawia się twarz przystojnego księcia. Książę został przeklęty przez złą Królową Kotów i przed północą musi pocałować swoją prawdziwą miłość. Jeśli tego nie zrobi, zamieni się... w kota. Na szczęście księciu pomaga wróżka Fiorella, która wspiera go w trudnej misji. Fiorella zabiera dziewczyny z K3 swoim powozem i przenosi je do Krainy Baśni, wysoko ponad chmurami. Czy jedna z dziewczyn z K3 może być prawdziwą miłością przystojnego księcia? Czy uda im się złamać klątwę Królowej Kotów, zanim zegar wybije dwunastą?