Mediolan, podobnie jak Paryż czy Stuttgart oraz wiele innych europejskich miast, jest sceną dramatu migracji. Demba odtwarza swoją historię i historię swojego brata Yaro — obaj są senegalskimi imigrantami we Włoszech — w długim, fragmentarycznym retrospektywnym powrocie do przeszłości, który rozpoczyna się od morderstwa Yaro i opowiada o ich wyjeździe z wioski, przybyciu do Europy oraz pracy, jaką znajdują: sprzedawaniu zapalniczek i zbieraniu pomidorów na południu Włoch. To kolejne etapy, przez które przechodzi we Włoszech każdy „obywatel państwa spoza EWG”.