Jung-Hee (Kim Hye-Na) to 21-letnia tancerka, która zmaga się z niepewnością siebie i innymi problemami po tym, jak jej ojciec porzucił rodzinę 15 lat temu. Pewnego dnia Jung-Hee sprowadza ojca z powrotem. Keun-Woo (Lee Sang-Woo) to 25-letni technik telefoniczny niskiego szczebla. Pewnego dnia jego przyjaciel pokazuje mu zdjęcie kobiety, od której próbuje wyłudzić pieniądze. Kobieta ma romans z żonatym mężczyzną. Keun-Woo podłącza się do jej linii telefonicznej i zaczyna podsłuchiwać jej rozmowy. Po kilku wieczorach Keun-Woo zakochuje się w kobiecie, ale ona nawet nie wie, że istnieje. In-Ho (Kim Tae-Woo) to 30-letni żołnierz. Po dwóch latach służby ma wkrótce odejść z wojska. In-Ho dostaje ostatnią przepustkę i postanawia zrobić żonie niespodziankę. Kiedy przyjeżdża, żony nie ma w domu. Gdy w końcu ją spotyka, jego żona jest odmieniona i wydaje się zdystansowana.