Pies Popi i małpa Huhuu czekają na powrót swojego Pana. Pewnego dnia staje się jednak jasne, że już nie wróci. Od tego dnia zaczyna się ich wspólne życie. Choć Popi jest w rzeczywistości mądrzejszy i silniejszy od swojego małpiego towarzysza, ulega każdemu kaprysowi Huhuu, okazując posłuszeństwo i uległość. Tymczasem Huhuu staje się symbolem rozwiązłości i błazeństwa. Film oparty jest na opowiadaniu „Popi and Huhuu” estońskiego autora Friedeberta Tuglasa.