Lud Ta'ang, czyli Palaung, mniejszość etniczna zamieszkująca górzysty obszar między regionem Kokang w Myanmarze a chińską prowincją Yunnan, na przestrzeni dziejów wielokrotnie cierpiał z powodu przymusowych migracji wywołanych wojną. Gdy w 2015 roku ich przetrwanie ponownie staje pod znakiem zapytania, tysiące osób ucieka za granicę. Reżyser Wang Bing towarzyszy im, stając się uprzywilejowanym świadkiem ludzkiej historii, która jest zarazem współczesnym reportażem i mityczną epopeją.