Niekończące się letnie dni dają się we znaki ubogiemu przedmieściu Changsha, gdzie młoda matka Lulu pracuje jako tancerka w tanim klubie nocnym. Wracając późno do domu pewnej nocy, odkrywa, że jej chłopak Bai Long zniknął wraz z ich dzieckiem. Zdesperowane poszukiwania prowadzą ją do baru dla transwestytów, gdzie występuje gej Sunny; zna on miejsce pobytu ojca dziecka. Dziwna para zawiera układ, a ich losy zostają odtąd splecione.