Przed opuszczeniem Rosji i przeprowadzką do Europy Zachodniej słynna śpiewaczka operowa Lyuba wraca do rodzinnego miasta, by się pożegnać i oprowadzić po nim swojego nastoletniego syna. Jednak Andrey, syn Lyuby, znika, a ona musi pozostać w miejscu, którego najbardziej nienawidzi, by go odnaleźć. Przenikliwe spojrzenie na tożsamość i przemianę na tle rosyjskiej prowincji, otoczonej prawosławnymi cerkwiami i śniegiem.