Mężczyzna w średnim wieku ma problemy z odzyskaniem popędu seksualnego. Porzuca dawne życie i próbuje odkryć prostsze szczęście poprzez malowanie i poznawanie nowych przyjaciół. Chcąc uchronić go przed bezseksualnym losem, jego przyjaciel (reżyser Carlos Tobalina w drugoplanowej roli) próbuje wszelkimi możliwymi sposobami rozwiązać zagadkę jego problemów seksualnych. Wypełniony niezwykłymi ujęciami Las Vegas, Sierra Nevada i innych miejsc, a także wątkami dotyczącymi porwania i nawet odrobiną nieoczekiwanej makabry, debiutancki pełnometrażowy film twórcy filmowego Carlosa Tobaliny to całkowicie wyjątkowy eksperyment z nurtu sexploitation, prezentujący wiele rozwiązań stylistycznych, które miały stać się jego znakami rozpoznawczymi, a także obsadę pięknych gwiazdeczek, w tym Sharon Matt i Marsha Jordan.