W poszukiwaniu nowego życia Anderson opuścił swoją społeczność Tikuna w amazońskiej dżungli i przeniósł się do tętniącego życiem Manaus. Mieszka tam na obrzeżach miasta z siostrą i jej chorym dzieckiem, w pustym, jednopokojowym mieszkaniu, a na ich utrzymanie zarabia, podejmując się różnych prac. Otoczenie nie jest przyjazne, ale Andersona napędza rosnąca świadomość jego dwudusznej seksualności, którą, jak czuje, może zrealizować jedynie w anonimowości miasta. Anderson znajduje się w zawieszeniu: kwestionuje i odrzuca niektóre plemienne rytuały, a zarazem z zapałem broni swojej społeczności i próbuje pogodzić się ze swoją tożsamością.