15-letni Valderama, tak nazywany przez mieszkańców miasteczka ze względu na swoje długie kręcone włosy, próbuje zdobyć dowód osobisty, którego nigdy nie udało mu się wyrobić. Nie ma żadnych dokumentów, rodziny ani oficjalnej tożsamości. Pewnego dnia, po brzemiennym w skutki spotkaniu, musi w pośpiechu opuścić miasteczko. Teraz w wielkim mieście, Teheranie, musi walczyć o przetrwanie, a przy okazji spotyka innych żyjących na marginesie społeczeństwa.