Youngwu i Jiyoung są małżeństwem od dziesięciu lat i od dawna się od siebie oddalili. On, wydawca, ma romans z pisarką, a ona, gospodyni domowa, czuje pociąg do poznanego przez siebie łagodnego młodego muzułmanina imieniem Kerim. Kiedy Kerim jest zmuszony opuścić kraj, postanawia podążyć za nim do Varanasi. Zostawiwszy mężowi wiadomość, że wyjechała odwiedzić krewnych, spędza czas, spacerując wzdłuż brzegów Gangesu i ruchliwymi ulicami tego hinduistycznego miasta w poszukiwaniu Kerima. Kiedy mąż włącza telewizor, ze zdumieniem widzi swoją żonę pokrytą popiołem, wychodzącą z restauracji, która została wysadzona przez terrorystów. Youngwo postanawia udać się do Indii, by odnaleźć żonę i uzyskać wyjaśnienie jej zachowania.