Méliès spotyka Kerouaca w surrealistycznym filmie drogi przez chmury. Zamiast dziury w głowie. Diddybob otrzymuje opowieść o dziurze w niebie. Legendarny Anglobilly Feverson pewnego razu odleciał, by zostawić za sobą swoje przeklęte życie i sprawdzić, co jest po drugiej stronie. Jego podróż była długa i wyczerpująca. Zanim dotarł do celu, musiał zmierzyć się z najmniejszymi i największymi mieszkańcami nieba...