Spojrzenie na zbieżność Czerwonej Paniki, makkartyzmu i czarnych list z powojenną działalnością Afroamerykanów dążących do uzyskania większej liczby lepszych ról w radiu, telewizji i teatrze. Film rozpoczyna się w Harlemie, mierzy wpływ Paula Robesona i kampanii mającej na celu jego upadek, przygląda się roli HUAC, J. Edgara Hoovera oraz dziennikarzy takich jak Ed Sullivan, a kończy hołdem dla Canada Lee. Przez cały czas pojawiają się wywiady z mężczyznami i kobietami, którzy byli tego świadkami, w tym z Dickiem Campbellem z Rose McLendon Players i Fredrickiem O’Nealem z American Negro Theatre. W latach czterdziestych i pięćdziesiątych antykomunizm był kolejnym narzędziem podtrzymywania praw Jima Crowa i ucisku Afroamerykanów.