Reżyserzy chcą nakręcić film o człowieku znanym jako syn boga. To, co zaczyna się jako żart, przeradza się jednak w intrygujący portret czegoś, co może być zarówno drobnym oszustwem, jak i najbardziej skrytym cudem świata. Ekipa filmowa śledzi jego dziwaczną pielgrzymkę, podczas której magia i religia, wiara i zwątpienie, rzeczywistość i nierzeczywistość zacierają się i stapiają, aż jeden z reżyserów staje się jedną z postaci. Film wymyka się wszelkim opisom, by zakończyć się zarówno afirmacją wiary dla niewierzących, jak i krytyką wiary dla nazbyt wierzących.