Poruszająca opowieść o przyjaźni dziadka i wnuka, film o starości i śmierci. Wielokrotnie nagradzany animator Co Hoedeman łączy techniki animacji 3D i wycinankowej, tworząc niezwykle dramatyczny i wzruszający film. Historia śledzi losy Charlesa i François na kolejnych etapach ich życia. Z czasem zbliżają się do siebie, a wspólne doświadczenia zmniejszają różnicę wieku między nimi. Pod koniec filmu czas zdaje się stać w miejscu; obaj mają ponad sto lat i niemal nie sposób ich od siebie odróżnić.