W odizolowanym plemieniu rdzennych mieszkańców troje dzieci dorasta w górach i lasach. Wszyscy są pełni optymizmu, energii i chęci do zabawy, a jednocześnie zmagają się z problemami rodzinnymi. Ich niepełnosprawna nauczycielka zorganizowała zajęcia pozalekcyjne, by pomóc im w nauce. Dzieciom wydaje się, że spłynął na nie promień miłości. Nauczycielka ma piękny głos, ale nigdy nie śpiewa. Pewnego dnia troje dzieci znajduje taśmę z nagraniem nauczycielki i zachwyca się jej głosem. Postanawiają zabrać taśmę do Taipei.... Jak ta podróż odmieni życie ich wszystkich?