W swoim filmie dokumentalnym Volker Koepp przedstawia malowniczy polski region, Pomorze. Choć region wydaje się idylliczny, jego mieszkańcy zmagają się z poważnymi problemami. W pomorskich wsiach i miastach, tradycyjnie utrzymujących się z rolnictwa, po likwidacji państwowych gospodarstw rolnych bezrobocie sięga 75%. Większość młodych ludzi wyjeżdża z regionu, ale niektórzy postanawiają spróbować szczęścia i zacząć od nowa – na przykład młoda para, która z pomocą unijnych funduszy próbuje odbudować gospodarstwo rolne. Starsi mieszkańcy, wśród nich krzepki 90-letni emeryt z regionu Uckermark, który dorastał na Pomorzu, opowiadają o burzliwej przeszłości regionu.