Po nieznanym wydarzeniu świat się zmienił, zmuszając ludzi do powrotu do prostszego stylu życia. Śledzimy próby przywódcze w plemieniu Varosha, w którym Eiren, Ares i Thade są kandydatami na przywódcę kolejnego pokolenia ich kolonii. Cała trójka wyrusza z bezpiecznego domu w kierunku odległego lasu i obecnego przywódcy, Nusa, który wybierze swojego następcę w drodze próby. Jednak gdy ich próbę przerywa przybycie innego plemienia, ich odwaga, przyjaźń i lojalność zostaną wystawione na próbę w warunkach znacznie bardziej niebezpiecznych, niż się spodziewali.