Po masakrze chrześcijan w Shimabara zwolennicy Amakusy Shiro jednoczą się, by obalić siogunat i zemścić się na Tokugawach. W tym samym czasie w klanie Kuroda dochodzi do sporu o sukcesję: jedna z frakcji próbuje uzurpować sobie prawa prawowitego dziedzica i przejąć władzę nad szacownym klanem. Przed przedwczesną śmiercią pan Kuroda podarował „Nihongo”, wspaniałą włócznię, swojemu najznakomitszemu wojownikowi. Włócznia ostatecznie sprawia, że spotyka on dwie najsłynniejsze postacie historyczne Japonii: Yagyu Jubei i Miyamoto Musashiego. Czy trzej mistrzowie sztuk walki zdołają połączyć siły, pokonać wrogów i ocalić kraj?