Ten krótki film z serii Traveltalk, poświęcony południowym Niemcom, rozpoczyna się w Berchtesgaden. Po rejsie łodzią po Königssee i zwiedzeniu zamku Neuschwanstein odwiedzamy wieś Mittenwald, słynącą z wyrobu skrzypiec, a następnie udajemy się do Oberammergau, gdzie co dziesięć lat mieszkańcy wsi wystawiają słynne misterium pasyjne. Ostatnim przystankiem jest wieś nad brzegiem jeziora Tegernsee, gdzie oglądamy tradycyjne tańce bawarskie.