Na kanadyjskiej północy sierżant Tom Redding z Królewskiej Konnej Policji zaleca się do Jen Galbraith. Jen nie lubi Pierre’a, przyjaciela swojego brata Vala, i nazywa go „Diabłem”. Val obraża się, gdy pewien Indianin wyznaje miłość Jen, i zabija go. Gdy Tom zatrzymuje się, by odwiedzić Jen w drodze do Fort Desire z tajnymi rozkazami, Pierre dosypuje mu narkotyku do kawy, bo obawia się, że Tom wiezie nakaz aresztowania Vala. Tak właśnie jest, a gdy Val zostaje aresztowany, Jen i Pierre pomagają mu uciec. Wróg próbuje ich powstrzymać, lecz los interweniuje i Pierre oraz Jen w końcu wyznają sobie miłość.